Thời kỳ trung cổ có lẽ là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người. Khoa học dậm chân tại chỗ, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của các giáo điều. Trước khi được phục hưng, thời kỳ này đã gieo rắc biết bao sự thống khổ cho muôn loài. Thấy được sự tận cùng của thế giới, một nhóm nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã tập hợp lại để thành lập một giáo phái, có tên là Aurora Argenti. Aurora Argenti ẩn giấu kỹ tới mức mãi đến cuối thế kỷ thứ 19 người ta mới biết đến nó thông qua sự thành lập của giáo phái Hermetic Order of the Golden Dawn, hay ngắn gọn là Golden Dawn.
Aurora Argenti ẩn mình dưới sự bảo hộ của một vài nhà thờ công giáo Roma cấp tiến, cho phép giáo phái này được toàn quyền thực hiện những nghiên cứu của họ về giả kim thuật, chiêm tinh, tarot và rất nhiều nghi thức cổ khác. Đến khoảng cuối thời kỳ trung cổ, Aurora Argenti được trao quyền lại cho một vài nhà thờ Anh Giáo và cuối cùng tan rã ở Anh Quốc. Không lâu sau đó, Golden Dawn cũng được William Wynn Westcott và Samuel Liddell MacGregor thành lập năm 1887 tại nước Anh.
Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới cực kỳ khốc liệt, loài người gần như đã cạn kiệt về mọi thứ và đang trải qua quá trình tái thiết từ đống đổ nát.
Bối cảnh truyện diễn ra vào thời điểm tháng 01/1947, năm mà Aleister Crowley chết. Đây là lúc mà một số nhà đồng sáng lập CIA (CIA thành lập tháng 9 năm 1947) đang chạy đua để củng cố lực lượng của mình cho thời kỳ chiến tranh lạnh sắp tới (chiến tranh lạnh bắt đầu từ tháng 3 năm 1947). Họ cần một vũ khí mà có khả năng áp đảo về sức mạnh nhưng không khó kiểm soát và khủng khiếp như vũ khí hạt nhân.
Mở đầu câu chuyện với tình tiết hai đặc phái viên của MGB (tiền thân của KGB) được cử đến East Sussex tháng 01/1947 để điều tra về cái chết của Aleister Crowley tại một nhà xác ở bệnh viện. Trước khi tro cốt được chuyển đến Mỹ, thi thế và nơi ở của hắn đã được kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không phải của duy nhất một tổ chức. Vào buổi tối ngày 03/12/194, chưa đầy hai ngày sau cái chết của Aleister, hai đặc phái viên này đã vào nơi cất xác của hắn, nhưng cái xác đã biến mất. Họ quyết định báo lên cấp trên, tuy nhiên đã bị một tổ chức khác đến sau trừ khử.
Dẫu vậy, sự mất tích của cái xác vẫn là một điều bí ẩn với các tổ chức.
Nhân vật chính là thiếu niên 23 tuổi có tên là Iris Taylor. Cô hiện đang là sinh viên năm cuối tại trường Brighton, thuộc hạt Sussex và theo học ngành phê bình mỹ thuật. Cô đang làm thực hiện một luận án tốt nghiệp về mỹ thuật trung cổ. Trong quá trình tìm hiểu, cô tìm ra một chuỗi các bức họa ẩn giấu những manh mối về một một hội kín bí ẩn. Thời điểm đó, cô tin rằng đây chính xác là Illuminati.
Những ngày mà báo chí đưa tin Aleister Crowler đã chết, cô tìm thấy ký hiệu unicursal hexagram với một con mắt ở giữa trong các tài liệu liên quan đến hắn ta. Trùng hợp thay, manh mối xuất hiện trong chuỗi các bức họa cũng chính là ký hiệu đó, với con mắt Nazar, một loại bùa chú dùng để xua đuổi quỷ dữ của văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, nằm chính giữa unicursal hexagram. Chính vì con mắt này mà cô nhầm lẫn sang ký hiệu của hội kín Illuminati.
Khi kiểm tra qua các bức họa một lần nữa, cô nhận thấy con mắt đã biến mất.
Quá khó chịu vì luận án của mình gần đến hạn nộp mà vẫn chưa có gì tiến triển, cô bèn liều mình tự điều tra nơi ở của Aleister Crowley. Ngày 02/12/1947, Iris quyết định đột nhập vào căn nhà mà Aleister đã sống những ngày cuối cùng.
Trước cửa của căn nhà có treo một sợi dây chuyền cùng con mắt Nazar, cô khá vui mừng vì nghĩ rằng mình đã đến đúng chỗ. Nhưng sự thật là cô đã tiến xa hơn những gì mình nghĩ. Căn phòng ngập tràn những vụn thuốc cocain và ma túy. Trên giường ngủ là những cây nến xanh lá xếp thành một hình ngôi sao sáu cánh tạo thành bởi hai hình tứ giác lõm.
Ngoài phòng khách là một chiếc tivi khá cũ, kèm theo đó là thức ăn, chén đĩa nằm khắp nơi trên sàn. Cô đi vào một căn phòng mà có vẻ như là phòng tắm, những lọ chất lỏng màu đỏ và xanh lá cây nằm lăn lóc trên sàn, có vẻ như Aleister đã từng thực hiện một số thí nghiệm nào đó. Khi đi tiếp lên tầng hai của căn nhà, Iris sửng sốt phát hiện rất nhiều sổ sách bị buộc chặt và chất đống ở một góc căn phòng. Căn phòng này có vẻ như là phòng ngủ của ai đó.
Cô cắt dây buộc với mong muốn có thể tìm được thứ gì đó thông qua đống sổ sách, dường như cô không còn quan tâm đến cái luận án bị trễ hạn một năm của mình nữa. Khi cô mở những sổ sách này ra, chúng toàn là những bài giảng của giáo phái mà Aleister đã thành lập trước kia. Những bài giảng này dường như rất rời rạc và đồi trụy, không phù hợp với một xã hội bình thường. Tuy nhiên, cô để ý rằng, những ghi chú gần đây của Aleister có một chữ ký khác lạ so với những chữ ký trước đó của hắn:
Chữ ký này có thêm một ký hiệu unicursal hexagram mà cô thấy trước đó, và cũng kèm theo con mắt. Cô quyết định đọc cẩn thận những dòng ghi chú. Tuy nhiên, chúng được viết bằng tiếng Latin, một thứ tiếng mà cô luôn thờ ơ khi lên lớp (đến khoảng thập niên 1960 thì mới dần bị bãi bỏ). Dù vậy, cô biết được rằng những ghi chú này là quan trọng và có thể cho cô biết nhiều thông tin.
Cô quyết định lấy trộm các ghi chú, gồm ba tập sổ sách có chữ ký chứa con mắt Nazar và ngôi sao sáu cánh, rồi ra về.
Ngày 03/12/1947, ba đặc phái viên của OSS (tiền thân của CIA) sau khi giết chết hai đặc phái viên đến trước, đã kiểm tra nhà xác. Nhưng họ không tìm được gì. Tuy nhiên, khi họ ghé sang nhà của Aleister, họ đã phát hiện thêm ba quyển sổ sách đặc biệt giống với sổ sách mà Iris trộm về. Họ cũng phát hiện ra vân tay của Iris, và cuộc truy lùng của họ sau khi báo với cấp trên cũng đồng thời được chấp thuận.
Thứ bảy ngày 06/12/1947, sau khi kết thúc tiết Latin nhàm chán, Iris tìm đến cậu bạn Oliver, vốn là một cậu thanh niên mọt sách nổi tiếng học giỏi để hỏi về tiếng Latin.
Sau khi dịch được vài trang của các tờ ghi chú tại nhà ăn trường đại học, một cậu bạn khác là Luke đã đến chào hỏi với Oliver và làm quen với Iris (Luke và Oliver là bạn của nhau). Luke vốn cảnh giác được một vài con mắt đang theo dõi Oliver nên đã chủ động tiếp cận họ để cảnh báo. Sau khi nghe lời cảnh báo, Iris sợ hãi nghĩ ngay tới việc cảnh sát đang cố bắt Iris vì tội đột nhập nhà trái phép và ăn trộm. Còn Oliver khi nghe xong thì sợ xanh mặt không dám nhúc nhích.
Dẫu vậy, Luke đã nhanh chóng vực dậy tinh thần để giúp hai người bạn đi vào giảng đường một cách tự nhiên và không lộ ra chút sợ hãi nào. Bọn đặc phái viên cũng theo chân họ. Nhưng khi đi vào trong giảng đường, bọn chúng lại không nhận ra đang trong giờ học, giảng viên đang đứng trên bục và các sinh viên đều nhìn chúng với ánh mắt bất ngờ.
Iris, Oliver và Luke tranh thủ làm quen với nhau khi trốn ở giữa hàng trăm sinh viên khác.
Kết thúc giờ học, ba người biết rằng kiểu gì thì tụi bám đuôi cũng sẽ đứng chờ sẵn. Họ quyết định chia nhau ra, mỗi người cầm một quyển sổ.
Oliver vừa đi về phía thư viện của trường vừa lẩm nhẩm những dòng chữ được dịch ra và ghi vào một quyển sổ tay khác. Có vẻ cậu ta không bị ai theo dõi. Khi đến thư viện, cậu vội vã đặt quyển sách lên kệ rồi nhanh chóng chạy về phía nhà xe.
Iris bị phát hiện khi đang đạp xe về phía thư viện của trường, cô vào đó, cất quyển sổ ở một góc. Khi vừa cất xong không lâu, cô bị hai người mặc thường phục chặn đầu, họ tra hỏi cô về việc cô làm việc cho ai và tại sao lại có mặt ở nhà Aleister. Iris sợ hãi vội bỏ chạy khi có cơ hội.
Luke cố gắng hòa mình vào một hội bạn bè để có thể dễ dàng đi ra phía cổng, tuy nhiên, cậu cũng bị một người theo dõi. Khi đi được gần đến cổng, cậu bắt đầu bứt tốc chạy sát hàng rào của trường, khi đến một lỗ nhỏ có thể thông đến thư viện, cậu liền chui vào. Luke chạy vào trong thư viện, thấy Iris đang chạy ra, họ nhìn nhau mỉm cười như thể đã tính trước kế hoạch.
Luke đã biết trước rằng chỉ có ba người theo dõi. Iris là đối tượng tình nghi hàng đầu nên chắc chắn sẽ có nhiều người theo dõi cô. Bọn bám đuôi chưa biết rằng Iris có nói chuyện về ngày 02/12 hay chưa, nhưng để đảm bảo an toàn, chắc chắn bọn chúng sẽ cử một người theo dõi Luke, một người với vẻ ngoài cao to và nhanh nhạy. Họ chừa lại Oliver.
Sau khi Oliver và Iris cất sách ở một chỗ, Luke sẽ đến và lấy số sách đó rồi lấy xe đạp qua cái lỗ và rước Iris, hai người sẽ theo sau Oliver.
Kế hoạch có vẻ rất hoàn mỹ, trừ một bước cuối cùng, Iris bị giữ lại.
Cô bị bắt trên một chiếc xe ô tô, với tay và chân bị trói. Luke đã nhìn thấy Iris bị bắt, nhanh chóng chạy qua nhà Oliver để thông báo. Khi vừa đến nhà Oliver, Oliver đã nói những thứ cậu dịch ra cho Luke, những câu nói cực kỳ vô nghĩa. Chẳng hạn như: “Ligth produce darkness” hay “Wind is flow”. Luke gạt phăng hết và nói với Oliver rằng Iris đã bị bắt. Hai cậu thanh niên 21 tuổi nhanh chóng lập kế hoạch giải cứu bà chị năm tư xấu số.
Trên đường di chuyển Iris về trụ sở, chiếc xe đột nhiên bị tấn công, nhưng không phải bị súng đạn bắn mà là vì bị nhấc bổng lên không trung. Trước khi chìm vào hôn mê, Iris còn loáng thoáng nghe thấy ai đó thì thầm nhưng âm thanh vẫn truyền được đến tai cô: “Wind is flow”.